盤面情況:菜籽合約交易冷清,不宜操作。菜粕2105合約+0.1.86%,期價最高報2572元/噸,最低報2516元/噸,收盤價報2571元/噸;成交量536551手,持倉量319924手,+15527手;RM1-5月價差-64元/噸。菜油2105合約+0.60%,期價最高報9327元/噸,最低價9194元/噸,收盤報9298元/噸;成交量216272手,持倉量122159手,+7816手;OI1-5合約價差+375元/噸。
市場報價:根據(jù)天下糧倉數(shù)據(jù),進口菜油(含進口菜籽壓榨)現(xiàn)貨報9983元/噸,+90元/噸,菜粕現(xiàn)貨報2440元/噸,+34元/噸。
倉單日報:菜油倉單報530張,當日-50張,有效預報0張;菜粕倉單報0張,當日0張,有效預報0張。
持倉變動:菜油主流資金前二十名多頭持倉報101553手,-723手,前二十名空頭持倉報121753手,+210手,多頭減倉,空頭微增,凈空持倉為20200手;菜粕主流資金前二十名多頭持倉報219409手,+6735手,前二十名空頭持倉報281315手,-2727手,多頭增倉,空頭減倉,凈空持倉為61906手。
消息面:洲際交易所(ICE)的加拿大油菜籽期貨周二收升,受大豆和豆油期貨走強其他植物油價格漲勢提振。截至收盤,1月期約收漲5.40加元,報收601.7加元/噸。3月期約收漲5.00加元,報收593.50加元/噸。
總結:技術上,菜籽合約交投清淡,不建議交易。菜粕方面,美豆的持續(xù)收漲,帶動國內豆粕價格上漲,間接帶動菜粕價格。而水產養(yǎng)殖季節(jié)性轉淡,禽類養(yǎng)殖利潤持續(xù)虧損,蛋雞存欄量持續(xù)下降,飼料用量減少,影響豆粕出貨,從而拖累菜粕價格,但中加關系短期內難有大的緩和,影響菜籽進口。菜籽壓榨開機率穩(wěn)定,但菜粕提貨速度快,上周菜粕庫存降至0.3萬噸,降幅50%,較去年同期0.9萬噸,降幅66.67%。限制了菜粕的跌幅。預計短線菜粕價格震蕩為主。技術上,RM2105減倉上漲,最后以最高價收盤,顯示多頭氛圍較強。操作上:短期仍處于震蕩狀態(tài),RM2105建議觀望。
菜油方面:伴隨大豆到港量龐大以及開機率的回升,壓榨量回升至195萬噸增幅9%,油脂供應無壓力,菜油豆油和棕櫚油價差較大,影響菜油需求,拖累菜油價格。上周菜籽壓榨開機率穩(wěn)定,但菜油提貨速度快,菜油庫存下降至1.85噸,較上周3.15噸減少1.3噸,降幅41.27%,但較去年同期5.77噸,降幅67.94%。油脂春節(jié)前備貨旺季臨近,及收儲支持,國內油脂消費好于預期,且油脂庫存仍保持低位,提振價格。中加緊張關系限制菜籽進口量,支持菜油整體維持高位偏強運行。受豆油和棕櫚油價格提振,菜油震蕩走強。技術上,OI105合約增倉上行,仍處于多頭氛圍,操作上建議,OI105合約逢回調做多交易。